腾讯付出了4.48亿美元以及搜搜团队,和搜狗拼出了一个新搜狗,对于这个新搜狗,给出了一个实打实的目标,要和百度、360搜索三分天下。至此媒体圈一阵猛评论,各种类型都有,但对于新搜狗未来的业务,大致是不看好的。
实际上,在这则交易中,王小川、马化腾和张朝阳实际上各自有自己的算盘,王小川要继续主宰这个他付出了10年心血的公司、马化腾要借搜狗拖住360,至于张朝阳,根据最新的Form 8-K文件,腾讯的现金投资都给到了他和搜狐。
有分析认为,这场搜狐和腾讯的合作,短期来看最大的不良影响是360,股价大跌也证实了这一点,但长期来看,利好者或者是百度。
守不守得住PC份额?
在PC端,王小川设计的这三级火箭,实际上跟360搜索如出一辙,也可以说是360是参照这三级火箭的阵势顺势推出了搜索。
搜狗的三级火箭是,输入法、浏览器和搜索,输入法是基础,浏览器是渠道,以这两个支撑搜索。这一套战术在360,是把输入法换成了杀毒,以安全卫士为核心,360浏览器为渠道,同时推动搜索。
据CNZZ数据显示,截止到今年8月,搜索引擎市场占有率,百度以63.1%位居第一,360搜索18.3%位居第二,搜狗10.35%排第三,第四名搜搜为3.62%。也就是说搜狗耕耘了快10年,搜搜做了7年,加起来仍然不及奇虎360的一年夺下的市场份额。
问题出在哪里?搜狗输入法和360安全安全卫士的用户规模不相上下,都在4亿左右。但360浏览器的用户数在3.32亿,市场份额大约在22%,搜狗浏览器刚刚超过1亿,市场份额8%。浏览器作为PC最重要的上网入口 ,某种程度上来说直接定了搜索的成败。关于这一点,马化腾在昨晚的媒体沟通会上也表示过,腾讯搜搜不成功的一个重要原因也是因为苦于没有浏览器这样的重要渠道。这也是为什么360搜索能一下子获取这么多的份额,反而将多年“老二”的搜狗给甩在了后面。
这样看来,搜狗仿佛是从一个增长期进入到了一个维持的瓶颈期,除非能在产品或者渠道上有颠覆性创新,否则翻盘的机会很小。这个时候,来自腾讯的橄榄枝伸了过来。
腾讯给搜狗带来了什么?钱、和搜搜的一套“三级火箭”,输入法浏览器加上搜索。据搜狐今天流出的Form 8-K文件,腾讯投资的4.48亿美元其实搜狗没有得到一分钱,全部进了股东腰包,而搜搜的各项产品在PC端的优势几乎聊胜于无。
在PC这一侧,即便两者份额物理相加得到14%,仍然不及360的18%,只能勉强实现腾讯和搜狗设想的“三分天下”。
移动更不如PC端
和PC不同的是移动,但这也是王小川提到的更多的想象,而纯业务来看,新搜狗在移动上的优势可能还不如PC。
对于这一点,王小川应该基本也默认,所以他在昨天的媒体沟通会上反复强调的是“移动搜索”。王小川认为,更多的想象,其实是在移动上,因为那是另外一个战场。
在移动端,PC上的三级火箭几乎不成立,因为三者是割裂开来的。无线搜索的产品组织形式是以APP为核心的,不是Web形态组织的,网页搜索跑不起来,不存在通过浏览器给搜索导用户,也不会是PC上一个搜索框通用搜索的类型。所以搜搜带来的浏览器、输入法都不能在移动上串起来。
那至于移动搜索具体的产品形态以及商业模式,王小川自己也没想好,但他在移动端上做了这些布局,“输入法加语音识别、浏览器加阅读、搜索加语音助手、手机助手、号码通、地图”,不知道哪个产品最终能成为入口,但每一个都由成为平台的潜质。
现在的伙伴腾讯,应该是在现有的互联网公司中在移动端走得最快的。但腾讯不会把其核心产品和资源分享一个非控股的公司,这一点,从腾讯把搜搜给搜狗,却把地图剥离出来放到腾讯母公司已经印证。就像互联网资深观察家程苓峰所说,腾讯有自己的应用宝,有基于SNS、LBS、人机交互的全面立体布局,这些才是移动搜索的决定力。这些东西,老搜狗没有,新搜狗也没有。
至于得到腾讯的支持,按照腾讯开放平台的政策,马化腾不止一次说过在这个平台上要做的是内外部合作是一样的,搜狗可能没有太多的优势。如果微信能默认使用搜狗搜索,那倒存在翻身的可能。
谁的胜利?
所以,这次交易,是谁的胜利?
王小川是首号赢家。在搜狗长达半年的出售肥皂剧中,360曾经是传闻最多的主角。按照常理,如果为了对抗百度,搜狗和360结合应该是最佳选择,张朝阳也承认一直在和360谈,说明在卖给谁这个问题上,一直有过纠结,但最后和张朝阳一起出现在媒体面前的是马化腾。
张朝阳给出的理由很诚恳,卖给360,那是把搜狗揉碎了滋养360,我们可以设想,如果360买了搜狗,今天即将消失的一定是搜狗。不管结局如何,搜狗仍然想独立发展,更多的是王小川的坚持,王小川10年心血不甘交付周鸿祎,更何况王小川从来就并不看好周鸿祎。
然后是腾讯。腾讯这次聪明的做了减法。腾讯和360不共戴天,马化腾花了4亿美金阻击了360,同时把不良资产抛了出去。而搜索,对腾讯本身能有多大的用处,从搜搜今天的境地就可见一斑。
也许,还有百度。搜狗的这10%的市场份额,一度是搜索局面中最重要的砝码。目前来看,百度最大的敌手还是360,如果搜狗并入360,搜索棋局上只剩百度和360,而且老二的市场份额将直逼30%,百度继续面临蚕食。而和搜搜联手,百度分文未花就拖住了360。
至于张朝阳,查尔斯是个性情中人。卖给360,张朝阳面对的是既得利益;和腾讯联手,王小川许给张朝阳的是一个未来,也许是张朝阳不舍得搜狗,也许是张朝阳选择了相信王小川画的蓝图,搜狗会有个更大的未来。
搜狗自是如斯。此时搜狗估值约12亿。腾讯也不可能彻底抛却搜索,所以借助搜狗继承实验也是公道的选择。在互联网搜索市场,搜狗以实验般的方式,先后围绕搜索推出一系列产品,包括外界熟知的输入法、浏览器等。三年前,搜狗从搜狐拆分之时,就曾借力于阿里巴巴。然而在对象和估值变化的背后,一种实验主义的味道始终存在。所以,腾讯既能通过搜狗检修自己平台的搜索题目,也是一种阻挡对手的途径,一举两得。 阿里巴巴退出一年多后,围绕搜狗何去何从的预测一直不曾停歇。不外终极仍是腾讯以4.48亿美元+搜索业务的代价,换回搜狗40%的股份。这已经是搜狗第二次招赘。从公司层面,不管是之前与阿里巴巴的结盟,仍是本日同腾讯的联姻,从某种程度上来说也都是搜狗引入外力改变现状的一种实验。去年7月双方缘尽,当时搜狗估值2.37亿美元。在昨天的“家长会”上,据说王小川激动得“腿和手都有些发抖”。 另外,世人皆知的是搜狗能在某种程度上钳制360。搜狗CEO曾经在内部邮件中说:“跟着搜狗的战略进级,我们预期阿里团体难以在战略层面继承加强对搜狗的支持”。搜索在腾讯几近一枚废子,去年蒲月,腾讯规模空前的架构调整中,搜索业务受到极大冲击,部分打散、高管离职。不外以腾讯的占股比例来看,搜狗应难以获得之前搜搜的资源和地位,后期可能反而越成功越是题目。腾讯在搜索正面战场的实验以失败告终。在一家独大的市场中,找到一种独特的生存方式,搜狗不单为自己,也为其他同行找到一条切分蛋糕的捷径。有谷歌这个样板在前,没人怀疑搜索模式的变现能力。曾被视为谷歌中国战略调整最大受益者的腾讯,终极在搜索业务上折戟沉沙。种种传说传闻中,第一主角是360,有时百度也会登场,偶然腾讯的身影才会泛起。
搜狗前后可能存在的八大困境
困境一:搜狗与360企业基因的差别
对于拥有国内第二强桌面客户端360安全卫士的360来说,有流量、有入口,但是却缺乏做搜索的技术的团队,而搜狗在搜索的技术上有着将近10年的积累,这对大力发展搜索的360来说是一个很强的补充。360重视产品以及用户体验,而搜狗却是一家技术导向型公司。搜狗在市场策略和营销战术上实在乏善可陈,而360却是一贯以出奇制胜的营销术著称。360收购搜狗后,无论是从人才团队,还是企业文化都存在巨大的风险。
当初王小川一力引进阿里巴巴的战略投资,可能也是因为存在对与360之间文化差异的担忧。其实像这种同业并购,最麻烦的事情就是团队清洗,文化趋同,360和搜狗的文化实在有点过远,可能还没有整合形成战斗力,就已经因为整合而大伤元气了。
困境二:新360的用户口碑问题
360是中国互联网势力中非常重要的一极,周鸿祎经常都在市场中扮演搅局者的角色,这为360吸引了无数关注的同时,也收到了很多口水。“窃取用户隐私”、“强制用户安装软件”、“黑公关”等等始终是360挥之不去的标签。其实笔者无法判断事情的真伪,我倒还算是一个360的忠实用户,但是360口碑褒贬不一却是实际情况。
而另一方面,搜狗多年来的用户口碑却一直非常不错。在360正式宣布收购搜狗之后,是否造成对360存在担忧的搜狗用户,不会再使用搜狗的产品。毕竟对搜狗来说,搜狗输入法、浏览器都是工具性的产品,很难形成QQ版强大的用户粘性,其替代性产品从功能上也没有太大的差距。笔者在微博里搜索360收购搜狗信息时,就在评论中发现了大量类似的评论,对于360来说如何让用户真正放心,这是一个不大不小的挑战。
困境三:搜素市场份额是否产生质变
360和搜狗在搜索引擎市场中所能拥有的份额, 某种程度上都是通过入口效应所获得,绝大部分市场份额同样都是来自网址导航页和浏览器产品的捆绑效应,都可以归功于客户端的力量。不排除一个用户即安装了搜狗浏览器,也安装了360浏览器,尤其是对于绝大多数小白用户来说,两者用户存在一定的重合性。那么合并后,搜索引擎市场份额是否是两者现在份额的叠加,目前还存在诸多悬念。
困境四:向搜狐的资源导入程度
绝大多数用户应该都体验过搜狗输入法的弹窗,弹窗中除了搜狗对自身业务的推广以及广告主所投放的广告,剩下的资源大多数情况都是起到为搜狐导流的作用,搜狐视频、搜狐门户都需要搜狗输入法这个强大的客户端来为其导流量。那么在360收购搜狗之后,诚然360会多了一件很强大的利器,对360所有业务某种程度上都会有一个很大的提升,但是对占有360很大股份比例的搜狐来说,是不是仍然会要求搜狗输入法为其导流量,甚至更会把这个需求强加给360安全卫士,其实我们从阿里巴巴入股新浪微博后的淘宝广告可窥探一二。
困境五:可能受到来自资本的巨大压力
这段时间因为这笔并购的可能发生,360的股价在资本市场不断的被推高,360股票从去年11月份的20美元一股,开始上涨至今,股价接近翻了三倍,更是在7月份突破60美元大关,甚至于总市值80亿美元也指日可待。分析原因,排除360推出搜索这个新的商业模式,一夜之间获得1成的市场份额,以及360随身wifi,近期上线雷电搜索,移动端产品用户数的增长等因素外,360收购搜狗这笔交易是非常重要的因素。
搜索引擎市场是竞价排名模式,份额越大竞价的人越多,广告的价格就会越高。但一旦交易并购后,所拥有的份额达不到预期以及依靠搜索引擎所描绘的远景没有实现,完不成资本市场的期待的话,可能一夜之间360的股价就会有非常大的跌幅。这对已经不能停下的360来说,颇有一种不成功便成仁的悲壮。
困境六:搜狗输入法灵魂早失
搜狗三级火箭中最有价值的产品无疑是搜狗输入法,PC端拥有仅次于QQ的安装量。通过搜狗输入法带动搜狗浏览器的安装,然后再通过搜索引擎、浏览器首页网址导航、游戏联运变现。这种“客户端+浏览器”的商业模式某种程度已经通过360的成功上市得到了证明,但是搜狗输入法相对360安全卫士来说量级太轻了,无法承载搜狗的平台使命。
搜狗输入法明明是个工具,却想要做成平台,现在的搜狗输入法体量越来越大,什么都往上加,然后成了什么都不是。和菜头就曾经这样评价过“搜狗拼音之父马占凯是去了360,要是他还在,大概绝对不会同意加上这些莫名其妙的东西。”
如果搜狗输入法之父马占凯没有从360离职去美团网,我会很看好360收购搜狗之后,对搜狗拼音输入法资源的整合。当年马占凯去搜狐面试准备的30 页的文档(其中包括上万字的搜索笔记、200个灵感点和100个小创意)这可以说是搜狗输入法发展至今的灵魂所在。
举个简单的例子,搜狗前段时间推出的号称可能颠覆百度搜索,直接截获流量的“智慧输入法”,就是马占凯当初的100个小创意中的一个。马占凯称其为“一键搜索”,即在输入法框上集成搜索,但是因为会影响用户体验,也不能带来太多搜索量,再加上存在被误认为“流氓软件”的担忧在当时被搁浅。不过后来被王小川拿出来,当成战略性的东西,我只能呵呵一笑。
笔者不清楚马占凯留给搜狗的宝贵财富还能够帮助搜狗拼音输入法创新多长时间,但是他从360的离职,却给搜狗输入法本来可能拥有的新发展机遇无疑打下了一个悲剧的注脚。
困境七:360控制权归属问题
360具体要花多少钱收购搜狗,是像笔者判断的不超过10亿美金,还是之前盛传的14亿美金,这可能要等到交易正式公布之后,我们才能够得知。但是现在我们能够肯定的是,无论多少钱完成这笔交易,对于现在只持有大约3亿美金的360来说,现金明显是不够的,以股作价成为360不得不为之的选择。搜狐是否会在并购后成为360最大股东,目前都还是未知之数,但搜狐在新成立的公司占股比例绝对不会小,而以周鸿祎的性格,且有3721和雅虎中国的事为教训,他不太可能会接受失去360的控制权。
困境八:王小川将何去何从
360收购搜狗之后,必然要整合搜狗最重要的三级火箭:输入法、浏览器、搜索,尤其是后面两级火箭,对360核心业务有直接提升,但是一直负责搜狗的王小川该何去何从?之前就有消息传巨头给搜狗CEO王小川开价,只要能把团队带出来另起炉灶,就投资一亿美元,当然也有接近王小川的人士指出“以其性格不会抛开跟随他多年的团队不管”
这些目前只是猜测,但是笔者从今年6月份王小川接受《全球商业经典》采访时的一段话中却发现了一些端倪。
“身陷口水战,我会意识到两个问题,第一,这个时代里,一个公司存在就有合理的价值。我原来有一种想法,耍流氓的公司赶快死掉,但是你做出这种判断好几年以后它还没有完蛋,这就是现实。历史某个阶段里有这种生命存在的空间;
第二,整个格局当中,有你的善良驱动是不够的,每一个公司有自己的诉求,不能够强迫其他人跟你一样有理想主义色彩或者浪漫主义色彩,最近几年,我会去接受其他公司有自己的诉求,接受在大生态系统中,此时此刻,有一些你觉得不代表未来光明前景的力量存在,但它是现阶段的组织性的生产力。”
王小川骨子里还是非常抵制360这样一家业界公认的“流氓公司”的,但是360即将收购搜狗,却是他不可改变的“现实”。搜狐张朝阳与他的诉求其实是存在非常大差别的,张朝阳看重的是整个搜狐的发展,而王小川某种程度上却仍然存有极客的理想主义色彩,这与整个公司的生态大系统是矛盾的。其实我们从这段采访中不难看出,彼时的王小川心中已经有东西硌着了。王小川是搜狗的灵魂人物,若逼得其出走,对搜狗及搜狐都是重大损失。
对于360来说,收购了搜狗之后,不仅使自身力量更强,更有竞争力,还减少了一个潜在的对手。360在技术上力量的补强,能够使其在PC端真正拥有可能颠覆百度搜索引擎市场的力量。
但是移动端的竞争才刚刚开始,互联网的未来也在移动端,百度收购91助手对于360在移动端最为重要的产品360手机助手无疑是巨大的挑战,逐渐式微的PC端从根本上可能改变不了大局,360想要真正颠覆百度目前看来还存在较大困难。
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